HashKey Group, opérateur de l'un des échanges de crypto-monnaies agréés de Hong Kong, a ouvert les souscriptions pour son offre publique initiale (IPO) en prévision d'une introduction en bourse prévue la semaine prochaine.
HashKey cherche à lever jusqu'à 1,67 milliard de dollars de Hong Kong (214,7 millions de dollars) dans le cadre d'une IPO prévue pour débuter le 17 décembre, selon un prospectus déposé auprès de la Bourse de Hong Kong (HKEX) mardi.
La société propose 240,6 millions d'actions à 0,76–0,89 dollar chacune, ce qui porterait la valorisation de HashKey à 2,46 milliards de dollars au sommet de la fourchette.
Avec la période de souscription commençant aujourd'hui, les investisseurs peuvent demander des actions HashKey en ligne via le formulaire blanc HK eIPO ou en utilisant une demande électronique via la plateforme de règlement numérique d'IPO de HKEX, FINI, jusqu'à vendredi.
Le chemin rapide de HashKey vers l'IPO après trois ans d'activité
Fondée en 2018, HashKey est devenue le plus grand échange de crypto-monnaies de Hong Kong, captant apparemment 75 % de parts de marché, soit plus de trois fois celle de son plus proche concurrent.
Après avoir commencé ses opérations et obtenu les principales approbations réglementaires à Hong Kong en 2022, HashKey a entamé des opérations à grande échelle en 2023.
Selon son prospectus, HashKey avait facilité un volume de trading au comptant cumulé de 167 milliards de dollars au 30 septembre.
HashKey offre un large éventail de services d'actifs numériques aux investisseurs institutionnels et de détail, y compris l'échange au comptant, les transactions de gré à gré (OTC), le staking et la tokenisation. Il exploite également HashKey Chain, un réseau de couche 2 Ethereum conçu pour les actifs du monde réel (RWA), les stablecoins et les applications décentralisées.
La société est également devenue le plus grand fournisseur de services de gestion d'actifs basé à Hong Kong et en Asie en 2024, avec 1 milliard de dollars d'actifs sous gestion au 30 septembre, indique le prospectus.
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L'IPO de HashKey est soutenue par des sponsors de premier plan, notamment la grande banque d'investissement américaine JPMorgan et des institutions financières locales comme Guotai Junan.
Le produit de l'IPO est prévu pour développer son écosystème et son infrastructure, renforcer la gestion des risques et recruter des talents, note le dépôt.
L'offre publique de HashKey intervient dans un contexte de boom continu des IPO à Hong Kong, HKEX rapportant une augmentation de 209 % en glissement annuel des fonds levés via des IPO en 2025, totalisant 27,8 milliards de dollars dans les premiers mois de l'année.
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